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客户列表怎么做（Excel客户管理表格制作教程）

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今天教大家制作客户管理模板，具体的需要的列，可以根据业务实际情况调整。虽然只是一个模板，但文中涵盖的知识点比较广，掌握了思路，就能灵活制作其他模板。

Excel客户管理表格制作教程

知识点：

  1. 单元格区域命名
  2. 制作下拉菜单
  3. 规定日期输入格式
  4. 截止日自动倒计时
  5. 红绿灯提醒
  6. 表格区域冻结
  7. 表头筛选

制作步骤：

1. 下表是我列出的表头模板，大家可以根据实际业务需求调整，黄色列是下拉菜单列。表头如下：

  • 下单前：
  • 客户类型
  • 客户名称
  • 所在国家
  • 地址
  • 网址
  • 联系人
  • 职位
  • 电话
  • 邮箱
  • 生日
  • 聊天工具
  • 项目编号
  • 项目跟进日期
  • 项目跟进阶段
  • 项目跟进情况备注
  • 项目待跟进事宜
  • 项目待跟进日期
  • 是否已跟进?
  • 项目待跟进倒计时
  • 下单后：
  • 是否下单?
  • 订单编号
  • 订单跟进阶段
  • 订单跟进日期
  • 订单跟进情况备注
  • 订单待跟进事宜
  • 订单待跟进日期
  • 是否已跟进?
  • 订单待跟进倒计时

* 请注意：“下单前”和“下单后”作为父级表头，我特意没有合并单元格，这是因为 Excel 处理数据的首要宗旨就是确保原始数据干净，包括但不限于格式统一、不要轻易合并单元格等。以后做数据透视表或图表时才不会出错。

7e4d84697c614ecfa629e3678d991549 第2张

2. 增加一个“下拉菜单”sheet，根据需要填写下拉菜单列表

a829c0ac0090451b9789141e7f7c8bea 第4张

3. 给每个下拉列表项命名：选中下拉菜单项 –> 在左上角的名称框中输入父级菜单名即可

单元格区域命名的详细方法可参见 Excel 定义单元格区域名称。

用同样的方法依次给所有下拉菜单项命名。

5e67ef23db35440bbefce353e8756df5 第6张cd2a23b3823b4e3997beb36d7fd88d5b 第8张476617c572f94d8fbfe0ce7b2183eea7 第10张c9eba9d9aaef439791b8dd344b9fd416 第12张

4. 回到“明细”sheet，开始设置下拉菜单：鼠标选中“客户类型”下面的第一个单元格 –> 选择菜单栏“数据”–>“数据有效性”–>“数据有效性”

07d76c8ce9a94ad688740c2fdc0895c8 第14张

5. 在弹出的对话框中选择“设置”–> 允许“序列”–> 来源中输入“=客户类型”–> 确定

* “客户类型”就是我们已经命名过的下拉菜单名称

f4fe9a09fb9b4efb9a7e93916fc6e076 第16张

6. “客户类型”下拉菜单就已经设置好了，选中 A3 单元格往下拖动，就可以复制下拉菜单设置

c8ef44f6b86040368c569f7279bcd4f0 第18张

7. 也可以选中整列一起设置：选中“项目跟进阶段”下方的数据区域，按照同样方法设置，将来源改为“=项目跟进阶段”

c946a001963f43b1a28d49632722fe70 第20张

8. 随便点开这一列中的单元格，可以看到下拉菜单已经设置好了

083b972632c84338827f2b927212c9e1 第22张

9. 依次设置所有下拉菜单

90bf1d568f714b8b844159b3578a6bca 第24张3af0e7f19a814bf4b7af95d1f0410cef 第26张

10. 接下来开始设置日期输入格式规范，这样做的好处也时为了保证原始数据干净，便于日后做分析。本例我们用 yyyy/mm/dd 格式：

选中 J 列 –> 选择菜单栏“数据”–>“数据有效性”–>“数据有效性”

a54745c11a5e4d759715f504853e8a02 第28张

11. 在弹出的对话框中选择“设置”–> 允许“日期”–> 数据“介于”，开始和结束日期按需要设置，按人的合理寿命设置生日范围即可 –> 确定

3b5bdcf8e83d47e49dccb921044fc3e2 第30张

12. 用同样的方式设置其他日期格式，项目跟进日期的起始截至范围，按需填写

355cb97f94644ded9a60a07287d11c2b 第32张

13. 现在开始设置待跟进日期自动倒计时和提醒，在 S2 单元格输入以下公式，向下拖动复制公式：

=IFERROR(IF(R3=”否”,DATEDIF(TODAY(),Q3,”d&#8221?,”&#8221?,”&#8221?

关于到期提醒的设置，可以参见 Excel 设置到期日提前提醒

公式释义：

  • TODAY() 函数：自动调用今天的日期
  • DATEDIF(TODAY(),Q3,”d&#8221?：计算今天距离截止日(Q3 单元格）还有几天
  • 如果已经完成了，不需要提醒，所以 R3=”否” 的时候才显示结果，否则留空
  • 今天日期超过截至日期的话，会报错，所以用 iferror 将出错显示空值

8c3994d3eb2c492597f1ed4e544b334e 第34张

14. 给 S 列设置红绿灯：选中 S 列 –> 选择菜单栏的“开始”–>“条件格式”–>“图标集”–>选择右侧的红绿灯

5f3e21d8ca93422aa16fffd9cf9809a2 第36张

15. 选择菜单栏的“开始”–>“条件格式”–>“管理规则”

fb078842cfb3469b903d28b4082ef087 第38张

16. 根据自己需求，在红框部分设置绿、黄灯的规则

17. 按照同样的方式设置 AB 列的公式和红绿灯

18. 现在模板已经基本设置完成了

19. 冻结单元格：客户的联系信息属于基础信息，不需要一直更新，就冻结起来，选中 M2 单元格 –> 选择菜单栏的“视图”–>“冻结窗格”–>“冻结拆分窗格”

20. 设置表头筛选：选中第二行 –> 选择菜单栏的“数据”–>“筛选”

21. 模板设置完成

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